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比特币的崛起和黄金的未来走向

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比特币的崛起和黄金的未来走向

“比特币”不是由哪个国家所发行,也没有黄金支持。它居然能够发行,就是奇迹,但它不但发行了,还流通了,还增值了!(Getty Images)

黄金价格的谜团,究竟为何?是什么力量在左右国际黄金市场的供需关系呢?如果把比特币的崛起和金本位制的回归纳入思考,也许就会对黄金的奇怪趋势、人们对黄金如痴如醉的迷恋,和黄金未来的走向,有一个更清晰的认识了。

2008年,正当世界各国开始拥抱灾难性的、已经发生的世界金融海啸之际,一件重要意义丝毫不亚于金融海啸的事件,就在世界人们的眼皮底下,悄悄的发生了。

2008年11月1日,“比特币”正式诞生。一个代号叫“中本聪”的人,或者是一群什么人,创立了这种新的世界货币。直到现在,我们的世界还是不真正的知道,新世界货币的背后,究竟是什么人。“比特币”的独特之处,是它不是由哪个国家发行的,它没有黄金支持。它居然能够发行,就是奇迹,但它不但发行了,还流通了, 还增值了!

比特币的诞生

比特币(Bitcoin)是一种数字货币,据说是一个匿名的日本人、叫做“中本聪” (Satoshi Nakamoto)创立的,这是一种人对人(peer-to-peer)的电子现金系统。也有人说,“中本聪”根本不是一个个人,而是一个匿名的群体的代 号。但不管怎么说,这个没有中央管理机构、一个开放性原代码的计算机协议,已经在起着“货币”的作用。一个比特币可以分成一亿个更小的单位,每个单位叫做 “satoshis”。比特币可以由计算机或者智慧手机发送,而不需要任何银行或金融机构的介入。

比特币的“发行”和“铸币”,在那些支持比特币交易的计算机服务器上进行,他们会在每次交易后“铸造”新的比特币。但它也不是滥发货币的,新比特币制造的数量每四年减少一半,预计到2140年, 新增加的货币量就趋于零,然后就没有新的比特币被纳入流通。最后,流通的比特币总数将会是2100万枚。

比特币的储存、支付、交换,都是用计算机加密技术进行以确保安全。从本质上看,“比特币”或“计算机虚拟货币”,与历史上的刀币、铜币、贝壳币,其实没有什么不同,加密技术只是保证不是所有的人都可以自己自行铸币、印钱而已。


比特币的储存、支付、交换,都是用计算机加密技术进行以确保安全,在每次交易后“铸造”新的比特币。(Getty Images)

对于商家来说,接不接受比特币作为支付工具呢?如果一个杂货店店老板确认,他收到的比特币能够花出去,能够用来买到他需要的面包、牛奶、鸡蛋、和杂货店的库存,而接受这一新货币会增加销售,他就会接受的。目前,比特币和美元的兑换价格是浮动的,现在大约是每枚100到300美元。世界上最大的银行和金融公司,目前也密切关注比特币的“行情”、注意其未来的动向。

正如经济学家们指出的那样,比特币的价值,只是一种自我满足的许诺,寄希望于别人会接受比特币作为支付的手段。有人愿挨,才会有人愿打,基本上是这样。“比特币”的面世指出另外一个真理,那就是人们对货币的信任,在于它能够积存价值,能够保值,这显然在虚拟世界和现实世界都是同样的。


“比特币”的面世指出另外一个真理,那就是人们对货币的信任,在于它能够积存价值,能够保值,这显然在虚拟世界和现实世界都是同样的。(Getty Images)

在线的走私公司,就特别喜欢比特币,因为这可以给他们那些国际走私的客户保密。上星期,eBay首席执行官约翰.多纳霍(John Donahoe)表示,该公司可能向虚拟货币比特币敞开大门,正在探索把比特币融入PayPal支付网路中的方式。在多纳霍看来,“比特币是一个颠覆性的技术,所以我们正在对它进行密切的研究。”

美国财政部也表示,旨在规范美元汇款的银行法规,也将适用于发行和兑换网路货币的公司。如今,比特币的交易价值在50美元至260美元之间,平均价格为115美元。据悉,比特币的市场规模已经超过10亿美元。

比特币的诞生和世界市场的黄金的动向,有不那么直接、但非常微妙的关系。人们都知道金本位制中,中央银行储备的黄金的角色。金本位制消失后,黄金又以另外一 种形式搅动人们的心灵。今天,黄金的角色又是什么呢?为什么一有风吹草动,一旦经济前景迷茫,人们就会涌向黄金呢?自由社会的人们这么做,专制社会的人们也这么做。

世界的黄金和黄金价格

人类历史上,17万1300吨黄金被挖掘、开采出来,相当于55亿盎司的黄金。这些黄金如果铸成一个立方形的金块,也只有长、宽、高各21米而已。今天,世界上新开采出的黄金,一半用于珠宝,四成用于投资,只有一成用于工业应用。2011年,世界黄金生产量是2700吨。

第一次世界大战开始时,交战各国就开始将金本位制缩水,使用所谓的“fractional gold standard”(部分的金本位制),开始让货币贬值,以支付战争费用。二战后的布雷顿森林体系(Bretton Woods)用可兑换的纸币来代替金本位制。瑞士是最后一个放弃金本位制的,直到瑞士于1999年加入国际货币基金组织(IMF)之前,瑞士货币还是用黄金支持其40%的价值的。

目前,市场投资人以两年来最快的速度在抛售黄金基金,加剧了黄金的跌势。根据世界黄金协会(World Gold Council, WGC),全球央行总计持有3万1694.8公吨黄金。3万多吨黄金,按全球70亿人计算,平均每个人只能分摊4.4克黄金,或者0.15盎司。基本上 说,如果阁下手上戴个金戒指,折合四、五克的足金,你在地球上的“黄金份额”就用完了;如果你拥有一块一盎司(28克)的小金条或者金币,你就等于让七个 其他人与黄金无缘了。

今年4月,全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust的月度黄金流出量创下史上新高。4月份SPDR Gold Trust的持金量较3月减少约143吨。该基金目前持有1078.5吨黄金,这是2009年以来的最低水平,3月底时的持仓量则是1221.26吨。与此同时,美国鹰洋(American Eagle)金币热销,今年前四个月,美国金币销售增至50万2000盎司,上年同期则为11万6200盎司。

今年4月中,国际市场金价突然大幅下滑,引发黄金投资者的恐慌。随着金价跌至两年来的新低,亚洲各地的买家也纷纷赶到珠宝店和黄金交易机构疯狂抢购。中国“黄金大妈”的童话也应运而生,给“中国崛起”的虚假泡沫贴上了金色的招贴。

为何在毫无征兆的情况下,国际金价会突然狂泻、坠入“万丈深渊”?全世界的投资者都在为金价离奇的暴跌寻找答案。多数分析认为,触发黄金暴跌的主要原因是塞普勒斯政府宣布将出售黄金储备,中国经济下跌、和美国经济回暖。而大陆官方媒体几乎清一色的认为,此次黄金暴跌是美国政府的“阴谋”。中国民间抢购黄金, 说明大陆民间对中国经济、政治的前景完全丧失了信心,人们已经意识到人民币即将崩溃的趋势,所以抢购黄金以保值、增值,以备不时之需。

但仔细观察世界黄金价格的趋势,虽然一年前走向30年来的高点,但还是没有达到1980年代的峰值。虽然最近几个星期黄金价格下跌,但其价格还是远远高于2000年时的低点,也比1970年代前低了许多。

那么,黄金价格的谜团,究竟为何?是什么力量在左右国际黄金市场的供需关系呢?如果人们把比特币的崛起和金本位制的回归也纳入思考的范围,也许人们就会对黄金的奇怪趋势、人们对黄金如痴如醉的迷恋,和黄金未来的走向,有一个更清晰的认识了。

金本位制会回归吗?

一个许多人都会问的问题是,金本位制会回来吗?一些保守主义的经济学家,一直在推动恢复金本位制(Gold Standard)。2011年5月,美国犹他州政府开风气之先,宣布接受美国政府铸造的金币和银币为作为法定货币。很快,南卡罗莱纳州也提出议案,使得金币和银币可以作为州内的流通货币。美国已经有十几个州采取了类似的措施。

美国出版商、前总统候选人斯蒂夫.福布斯(Steve Forbes),也加入了一批保守的经济学家的行列,预言美国会回到金本位制,并且五年之内可能就会实现。福布斯认为,回归金本位制会解决美国许多经济、 财政、和货币方面的沉痾。还有一些保守派的经济学家,则建议美国卖掉在诺克斯堡(Fort Knox)的黄金储备,来付掉国债。

如果回归金本位制,对美国的好处,是美元的价值再度与黄金挂勾,美国政府也就不得继续举债、大笔发行国债了,这会解决美国财政赤字的问题。金本位制也会节制美联储的权力。

假如金本位制回来,对谁最有利?对哪些国家最有利呢?显然,一定是世界上持有黄金最多的国家,会从金本位制上获益最多。而持有纸币最多的国家,尤其是其它国家纸币最多的国家,比如持有三万亿美元的外汇储备的中国,肯定会在回归金本位制中头破血流。那么,哪些国家持有的黄金最多呢?我们可以从世界各国的黄金储备列表中看到:

末世中的黄金安魂曲

目前世界经济的乱象,可以“比美”前两次世界大战的前夜。但世界经济局势黯淡,黄金市场的诡异,如果与比特币的崛起和黄金本位制的回归的呼声结合在一起,人们不难看出我们世界两种对立的趋势和两种对峙的力量的较量。

比特币的崛起,似乎是布雷顿森林体系的继续,是人类货币体系进一步与黄金脱钩、远离的趋势的继续。但是,从主权纸币的崛起和目前的泛滥和贬值,人们已经尝到 了各国政府以通货膨胀的手段刺激经济的苦头,虚拟的、非主权货币的滥觞,就更加让人们远离现实世界,而这种货币被操控、被左右的可能性和危险性,正在一步 步增加。当人们现在已经越来越依赖于电脑、相信电脑、甚至相信电脑已经超过人脑的时代,如果电脑,或者电脑背后的力量,开始左右人们的财富,其中更深刻的意义和后果,恐怕人类还没有能够认识清楚。

当年,美国被赋予“世界警察”的国际地位,几千年传承的金本位制让位于美元,是上苍对美利坚的恩赐和厚爱。但美国作为国际警察的责任,近些年来实在是做得差强人意,在面对北韩痞子政权、中共流氓政府、和中东独裁政权之时,美国政府越来越无所作为。如果不能继续作为警察维护世界秩序,不能做一个称职的警察,美元在世界上的独特地位就失去了道义上的支持。取代美元的呼声高涨,回归金本位的呼声响起,都不是没有原因的。


 
人们从心底喜欢黄金的真正原因为何?为什么我们世界的芸芸众生,都向往黄金、喜爱黄金、愿意拥有黄金?(Getty Images)


人间的大觉者告诉我们,黄金是佛体的一部分,这很有意思。也许,这个天机的泄露,才是人们从心底喜欢黄金的真正原因,这也许说明了为什么我们世界的芸芸众生,都向往黄金、喜爱黄金、愿意拥有黄金。◇


 

 

 

 

 

 

 

本文转自325期【新纪元周刊】“封面故事”栏目
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