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人民币上海试水能够成功吗?

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人民币上海试水能否成功得看中南海敢走多远。
图为今年4月上海外滩一景,背景为香港银行(Hong Kong Bank)的旧址。
 
中国政府最近启动上海自贸区建设的配套措施,其中最引人注目的一项,是人民币在资本 项目下实现可自由兑换。如果说,中共以前的经济改革,可以说是“摸着石头过河”的话,那这次的试点,则可以说是“摸着石头下海”了。人民币在上海试水能成功吗?那要看中南海在这条路上究竟敢走多远。

试水上海、意在太平洋?

在分析李克强内阁启动上海自贸区改革的动机时,一种理论认为,是由于中南海有因应美国主导的“泛太平洋伙伴关系协议”(Trans Pacific Pact,TPP)的考量。“上海自贸区在中国加入泛太平洋伙伴关系协议(TPP)谈判中也将起到至关重要的作用,并有望成为中国加入TPP的首个对外开放窗口。”

如果加入TPP真的是中共的优先考量,那么,只有一个对外“窗口”而不敞开大门,美国肯定不会买帐。在中国改革开放之初,中共如果做出这样的承诺,美国人可能就会当真。而30年后的今天,关于中国的政治、经济和社会真相越来越暴露于天下,中共政权的险恶动机也更广为人知,美日澳等国是不会上当的。他们绕开中国创立TPP,就是因为中共不愿真正开放市场、不愿放弃专制,所以环太平洋的国家只好另起炉灶。

但是,如果上海作为一个经济体,又实现了资本和贸易的自由化,让上海先加入TPP,也不免是个可行的方案。上海市有2300万人口,GDP大概是3000亿美元,在世界 200个国家中,都可以排上30几位。但真要这样做,可能也有麻烦,这岂不是跟以前中共大肆批判的腐朽清王朝卖国、割让租界一样,这次也是在割裂上海、让上海国“独立”了吗?恐怕不行。

上海自由兑换对中共的益处

虽然加入TPP还不太现实,上海自贸区人民币资本项目自由兑换,对中共来说,有极大的舆论上的好处,他们可以声称这是人民币整体可以自由兑换的试验和先导。

中共金融业发展和改革“十二五”(2011-2015年)规画中,曾计划在五年内实现人民币在资本项目自由兑换。目前“十二五”已经过去了一多半,即使按中共自己的算盘,开放人民币也已经落后于计划。目前,还只刚刚开始在上海自贸区内实现资本项目兑换,离全国范围的自由兑换,遥遥无期。即使上海能在一年内看到成功的迹象,要把它推广到其它中、大城市,至少还要几年;而在全国实现资本项目可兑换,“十二五”几乎可以肯定不能实现。华尔街和美国政府高官,肯定又要恼火的很,痛恨中共的承诺没有信誉可言。

虽然中国已于1996年实现了人民币经常项目的“自由兑换”,但在汇兑限制和汇率控制之下,这种“可自由兑换”是有限度、有局限、甚至虚假的。人民币资本项目可兑换,是要满足中国高收入居民和企业对外投资的需求;但人民币经常项目可真正的自由兑换,才能满足中国中、低收入居民和中小企业对贸易和交换的需求。中共在经常项目尚未真正、完全开放之际,现在开放资本项目,不啻是只许红朝高官和既得利益集团放火、不许平民百姓点灯,是另外一种压榨百姓的做法。这跟中共向来的国富民穷、国进民退的政策,是一脉相承的。

上海兑换加剧腐败资本转移

上海自贸区被认为是李克强改革的一部分,而李克强改革的核心,包括使国有银行和企业杠杆化减低,放弃前任的刺激经济计划,并加快产业的升级,以此来“挽救”崩溃中的中国经济。

通过市场机制,的确可以实现资源更加优化和合理的配置,但实施市场机制的前提,是社会公正和法律健全,并有舆论和民意的监督。“李克强改革”如果不能触及到社会公正和司法独立,而依然不开放舆论和公民自由,这种“市场机制”只能是伪善、表面的,甚至是危害社会的“伪市场机制”。“伪机制”一旦与人民币在资本项目下可兑换结合起来,注定会造成国家财富巨大的流失。

人民币在资本项目下可兑换,即使是在28平方公里的自贸区内进行,资本大规模流出也很容易实现。而一旦资本大规模撤出,必然带来人民币资产价格的下跌,中国的股市、债市、汇市和房市都会因此而崩盘。企业可在上海自贸区内完成人民币自由兑换,这会加大人民币贬值的压力。企业法人可选择持有人民币或美元,这开放了共党官员合理洗钱的渠道;这些渠道对升斗小民来说,想都不需要想的。

利率和汇率市场化如果不能实现,而只有资本帐户的开放,必将导致频繁的、大规模的跨境套利,这会有利于中共特权阶层,加剧其腐败资本的转移,但更会加剧中国的金融风险,并让全体国民承担中共蠹虫所造成的国民利益的损失。

上海自贸区开放人民币兑换,其实也宣告了沿海经济特区的终结。30年前的深圳和珠海,可以依赖廉价的劳动力和土地,今天的上海自贸区,其实已经没什么优势 了。资本项目下的兑换,对以外贸为导向的企业来说没什么吸引力。同时需要保税区的功能、又需要资本兑换的企业,可能有哪些呢?可能就是那些高科技和制造具有附加价值产品的公司。但问题是,这些公司会去吗?

上海兑换可能引爆更大危机

兑换如果溢到自贸区之外,会引爆房地产的泡沫。不管李克强内阁主观用意为何,自贸区内的兑换,客观上会对热钱非常有利,会帮助中共贪官转移资产,但对中国的地下钱庄来说,会是沉重的打击。如果中国允许资本自由流通,中国企业很容易把钱或企业搬到海外的话,中国就不会有这么多资金外逃、地下钱庄、地下银行了。也有观点认为,自贸区是另一个双轨制,还有人认为自贸区是中央的小金库。不管是双轨制还是小金库,其破坏性的力量人们都众所周知。

人民币开始在上海自贸区内“自由兑换”时,它意味着什么呢?它会引发中共官员大规模寻租、贪腐、捞钱的浪潮,人民币会像潮水一样涌向上海,而外汇则会像洪水一样流出中国。当这个趋势开始大规模出现时,中南海只有两条路可走:要么停止人民币在上海的试水,承认“摸着石头下海”不成,快被海水淹死了;要么让上海分出去甚至独立,成为类似香港的特别行政区,在财政和经济上完全自立。前者,会让中共颜面尽失;后者,则会引发其它省分或城市要求经济独立甚至政治独立,乃导致中共国的分崩离析。◇

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本文转自343期【新纪元周刊】“商管智慧”栏目
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